À medida que o expurgo governamental de homossexuais continua, Hawk enfrenta um teste de polígrafo sobre sua vida sexual e corteja Lucy publicamente enquanto envolve Tim em uma conspiração desesperada para destruir McCarthy e Cohn. Marcus faz as pazes com sua atração pela personalidade feminina de Frankie. David foi convocado e Roy ameaça destruir o Exército. Na década de 1980, em São Francisco, Hawk conhece o filho adotivo de Marcus e Frankie e Tim recruta Hawk para ajudar seu grupo de ativistas contra a AIDS.