Depois da formação do Time 7( Naruto, Sasuke, Sakura e Kakashi), eles partem para uma missão no País das Ondas onde encontram o Assassino da Nevoa Oculta, Zabuza Momochi, e seu braço direito, Haku.
1 - 1Naruto Uzumaki Chegando! Oct. 03, 2002
1 - 2Meu Nome é Konohamaru! Oct. 10, 2002
1 - 3Sasuke e Sakura: Amigos ou Inimigos? Oct. 17, 2002
1 - 4Aprovar ou Reprovar? Um Exercício de Sobrevivência Oct. 24, 2002
1 - 5Você Falhou! A Decisão Final de Kakashi Oct. 31, 2002
1 - 6Uma Missão Perigosa: Uma Aventura no País das Ondas! Nov. 07, 2002
1 - 7O Assassino da Névoa! Nov. 14, 2002
1 - 8O Juramento de Dor Nov. 21, 2002
1 - 9Kakashi: O Guerreiro Sharingan Nov. 28, 2002
1 - 10A Floresta do Chakra Dec. 05, 2002
1 - 11A Terra Onde uma Vez um Herói Viveu Dec. 12, 2002
1 - 12Batalha na Ponte! Zabuza Retorna! Dec. 19, 2002
1 - 13O Jutsu Secreto de Haku: Espelhos de Cristais de Gelo Dec. 26, 2002
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1 - 15Visibilidade Zero! O Sharingan Desvendado Jan. 16, 2003
1 - 16O Selo Rompido Jan. 23, 2003
1 - 17Passado Branco, Ambição Escondida Jan. 30, 2003
1 - 18As Armas Conhecidas Como Shinobi Feb. 06, 2003
1 - 19O Demônio na Neve Feb. 13, 2003
1 - 20Um Novo Capítulo Começa: A Prova Chunin Feb. 20, 2003
1 - 21Identifiquem-se: Rivais Novos e Poderosos Feb. 27, 2003
1 - 22Desafio Chunin: Rock Lee Contra Sasuke! Mar. 06, 2003
1 - 23Batalha Genin! Os Nove Novatos se Enfrentam! Mar. 13, 2003
1 - 24Liguem os Motores: A Prova Chunin Começa! Mar. 20, 2003
1 - 25A Décima Pergunta: Tudo ou Nada Mar. 27, 2003
1 - 26Reportagem Especial: Ao Vivo da Floresta da Morte! Apr. 02, 2003
1 - 27A Prova Chunin 2ª Etapa: A Floresta da Morte! Apr. 02, 2003
1 - 28Comer ou Ser Comido: Pânico na Floresta Apr. 09, 2003
1 - 29O Contra-Ataque de Naruto: Nunca se Renda! Apr. 16, 2003
1 - 30O Sharingan Revivido: Jutsu Chama do Dragão! Apr. 23, 2003
1 - 31A Promessa do Sobrancelhudo: Amor Eterno e Proteção!! Apr. 30, 2003
1 - 32Sakura Floresce! May. 07, 2003
1 - 33Formação de Batalha: Ino-Shika-Cho! May. 14, 2003
1 - 34Akamaru Treme: A Força Cruel de Gaara May. 21, 2003
1 - 35O Segredo do Pergaminho: Não é Permitido Olhar May. 28, 2003
1 - 36Clone Contra Clone: Os Meus São Melhores do que os Seus! Jun. 04, 2003
1 - 37Sobrevivendo ao Corte: Os Nove Novatos Juntos Outra Vez! Jun. 11, 2003
1 - 38Estreitando o Campo, Morte Súbita, Eliminação! Jun. 18, 2003
1 - 39O Ciúme do Sobrancelhudo: A Rajada de Leões se Solta! Jul. 02, 2003
1 - 40Kakashi e Orochimaru Cara a Cara Jul. 09, 2003
1 - 41Explosão Kunoichi, As Rivais se Enfrentam! Jul. 16, 2003
1 - 42A Batalha Final: Cha! Jul. 23, 2003
1 - 43A Kunoichi Assassina e o Tremulo Shikamaru Jul. 30, 2003
1 - 44Akamaru se Revela: Quem é o Melhor Cachorro? Aug. 06, 2003
1 - 45Ataque Surpresa: A Arma Secreta de Naruto! Aug. 13, 2003
1 - 46Batalha Byakugan: Hinata Ganha Coragem! Aug. 20, 2003
1 - 47Uma Derrota Digna!! Aug. 27, 2003
1 - 48Gaara Contra Rock Lee: O Poder da Juventude Explode! Sep. 03, 2003
1 - 49A Força Oculta de Lee: Um Jutsu Secreto Proibido! Sep. 10, 2003
1 - 50O Quinto Portão: Um Ninja Esplêndido Nasce!! Sep. 17, 2003
1 - 51Uma Sombra na Escuridão: O Perigo se Aproxima de Sasuke! Sep. 24, 2003
1 - 52Ebisu Volta: O Treinamento Mais Duro de Naruto! Oct. 01, 2003